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科莱恩与亨斯迈达成对等合并

  • 对等合并将创立一家全球领先的特种化学品公司,于交易宣布时,企业价值约为200亿美元
  • 成本协同效应每年逾4亿美元,由此将创造逾35亿美元价值
  • 凭借在高吸引力的终端市场改善的产品组合所带来的增长提升市场回报
  • 更强的创新平台和共享的可持续性经验将创造更多机遇
  • 稳健的资产负债表和现金流生成;计划沿用科莱恩更具吸引力的股利政策
  • 交易预期在2017年年底完成
  • 此前已经宣布的首次公开募股(IPO)项目——亨斯迈颜料和添加剂业务(Venator材料公司)将按原定2017年夏计划执行

瑞士穆顿兹,2017年5月23日 –科莱恩(瑞士证券交易所: CLN)和亨斯迈(纽交所:HUN)今日宣布,其董事会已一致达成最终协议,通过全股票交易达成对等合并。

合并成立的公司将被命名为亨斯迈科莱恩。基于2016年备考财务报告,双方的此次合并将创立一家全球领先的特种化学品公司,销售总额约为132亿美元,调整后的息税、折旧和摊销前利润率为23亿美元,合并宣布时企业价值共约为200亿美元。

合并后的公司将得益于双方优势。其在极具吸引力的终端市场及地区的产品组合增长将得到显著改善。亨斯迈科莱恩将彼此利用共享的在可持续发展领域的经验,并极大地加强联合研发平台,促进新产品研发,以实现更高回报和股东价值。

首席执行官评价

“这是一项时机恰当的绝好交易。科莱恩与亨斯迈强强联手,将实现更为广泛的全球覆盖,创造更可持续的创新能力,把握新的增长机遇,” 科莱恩首席执行官郭海力(Hariolf Kottmann)表示。“这对于我们所有的股东来说都最为有利。彼得·亨斯迈(Peter Huntsman)和我拥有相同的战略愿景,我非常期待与他共事。”

亨斯迈总裁和首席执行官彼得·R·亨斯迈评价道:“我积极地促成了此次合并。我在过去的十几年对郭海力非常尊敬、信任,我十分期待与他密切共事,以及同他极具才干的全球团队进行紧密合作。合并后的资产负债表将提供稳健的财力和灵活性,通过合并,我们将创立一家全球领先的特种化学品公司。”

交易重点

  • 全股票合并,对等交易
  • 科莱恩占股52%,亨斯迈占股48%
  • 亨斯迈股东将按每股亨斯迈股份从亨斯迈科莱恩获得1.2196 股股份(现有科莱恩股份在亨斯迈科莱恩将保持不变)
  • 董事会成员将由同等数量的来自科莱恩和亨斯迈的代表组成
  • 全球总部位于瑞士普拉特恩(Pratteln, Switzerland ),运营总部位于美国德克萨斯州伍德兰市(Woodlands, Texas)
  • 同时在瑞士交易所和纽约交易所上市

价值创造

通过更强大的技术、产品和人才的联合,新公司将加速为股东创造价值。以期在约4亿美元的年成本协效基础上创造35亿美元价值。依靠降低运营成本和改善采购实现协同效应,全部协同效率将在合并完成2年后实现。基于大约5亿美元的一次性成本,目标协同效应为2016年合并销售总额的约3%,同时也将产生额外的现金税收减免。

公司管理

合并后的公司将位于瑞士,由同等数量的来自科莱恩和亨斯迈代表组成董事会共同管理,并遵循瑞士企业治理标准。目前科莱恩首席执行官郭海力将出任亨斯迈科莱恩的董事会主席。而目前亨斯迈总裁兼首席执行官彼得·亨斯迈将出任亨斯迈科莱恩总裁兼首席执行官。亨斯迈创办人和董事会主席约翰·亨斯迈(Jon Huntsman)将成为亨斯迈科莱恩名誉主席和董事会成员。该合并得到了科莱恩与亨斯迈家族股东的强有力支持。公司将同时在瑞士交易所和纽交所上市。亨斯迈科莱恩将遵循国际会计准则及财务报告准则(IFRS),于2018年第一季度开始以美元进行财务汇报,并开始按美国证券交易委员会(SEC)要求提交10Qs和10Ks文件。

时限

基于科莱恩与亨斯迈股东、法律批准要求及其它通常的交易完成条件的批准,此次交易计划在2017年年底完成。科莱恩与亨斯迈对及时获得相关法定批复充满信心。

本通告包括的财务计算方式与美国公认会计原则(“GAAP”)存在不一致。对于亨斯迈与GAAP不符的计算和解部分请参照我们官网发布的内容(www.huntsman.com)。

编者按

科莱恩与亨斯迈已同时发布内容一致的新闻稿。

顾问

花旗和UBS将作为科莱恩此次交易的财务顾问,Homburger 和Cleary Gottlieb Steen & Hamilton 将作为法律顾问。

BofA Merrill Lynch 和Moelis & Company将作为亨斯迈此次交易的财务顾问,Kirkland & Ellis, Bär & Karrer 和Vinson & Elkins 将作为法律顾问。

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编辑手记


关于科莱恩

科莱恩是全球领先的特种化学品公司,总部设在巴塞尔附近的穆顿兹(Muttenz)。截至2016年12月31日拥有约17,442名员工。2016财政年持续经营的业务销售额为58.47亿瑞士法郎。公司按照以下4个业务领域进行财报汇报:护理化学品、催化剂、自然资源以及塑料和涂料。科莱恩的公司战略基于五大战略支柱:扶持创新和研发、通过可持续发展增加价值、产品组合的重新定位、强化增长以及提高盈利性。更多信息,请访问公司官网: www.Clariant.com

关于亨斯迈

亨斯迈集团是一家上市交易的全球特殊化学品制造商和销售商,2015年营业收入超过100亿美元。集团生产的化学品种类繁多,我们的产品广泛应用于各种消费者和工业市场,我们的客户来自于世界各地。亨斯迈在全球大约30个国家运营100多个生产和研发机构,集团旗下5个事业部门(包括计划分拆为Venator材料集团的颜料和添加剂事业部)拥有大约15,000名员工。

要了解更多有关亨斯迈的信息,请访问公司网站:www.huntsman.com

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